Renforcement de la structure financière avec la signature d'un placement privé US
Mersen renforce sa structure financière en allongeant la maturité moyenne de sa dette.
Paris, le 4 février 2025 - Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui la signature d’un financement de type placement privé USPP auprès d'investisseurs nord-américains de premier plan.
Ce financement est composé d’une tranche d’un montant de 100 millions d’US dollars à échéance 10 ans, et d’une tranche d’un montant de 90 millions d’euros à échéance 7 ans.
Le Groupe bénéficie de conditions compétitives illustrant la grande qualité de son profil de crédit (de type "investment grade"). Les fonds seront disponibles au mois d’avril 2025 et remboursables in fine.
Cette opération a pour objectif d’allonger la maturité moyenne des utilisations de financements du Groupe, portée désormais à près de 5,5 ans, de supporter le plan 2029 et de préparer le refinancement du placement privé Schuldschein venant à échéance en avril 2026.
Mersen se félicite que la transaction ait été soutenue par ses investisseurs historiques à long terme et qu'elle ait attiré un nouvel investisseur important en Amérique du Nord.
Cette transaction illustre la confiance renouvelée de nos partenaires financiers dans la solidité financière et la stratégie de développement de Mersen. Le Groupe maintient ainsi la diversification de ses financements après le placement privé en euros de type Schuldschein réalisé début 2024.
Thomas Baumgartner
Directeur Administratif et Financier de Mersen
A propos de Mersen
Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans plus de 30 pays avec plus de 50 sites industriels et 21 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, les équipes de Mersen innovent sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans le solaire, l’électronique, le véhicule électrique, l’aérospatial et bien d’autres secteurs, partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen. En contribuant sans cesse au progrès, nous portons une attention quotidienne à l’amélioration de la vie pour tous et pour la planète. Cette responsabilité d’entreprise est récompensée par des agences de notation externes, Ecovadis (médaille d’Or) et MSCI (notation « AA »).
Le Groupe fait partie de l’indice SBF120 (Compartiment B d’Euronext).
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Communiqué de presse
04/02/2025
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